Форми для лідів на вебсайті

Створіть контактну форму, вбудуйте її на вебсайт і перетворюйте кожне надсилання на потенційного клієнта, контактну особу та угоду в CRM.

Створіть контактну форму в Xcellerate OPS і вбудуйте її на вебсайт одним рядком коду. Кожне надсилання потрапляє в CRM як компанія-потенційний клієнт, контактна особа та нова угода у вибраній вами воронці, а повідомлення з’являється на хронології. Ви самі вирішуєте, які поля запитує форма, зокрема ваші власні настроювані поля.

Сторінка Settings, Website lead forms з однією формою в списку та кнопкою New form (інтерфейс англійською) — Сторінка налаштувань Website lead forms

Налаштувати це можуть лише адміністратори робочого простору. Перейдіть до Settings → Website lead forms.

Що потрібно спочатку

Можливість вставити тег <script> на вашому вебсайті.
Необов’язково: настроювані поля в Settings → Custom fields, якщо ви хочете зіставити з ними поля форми.
Необов’язково: воронка та джерело угоди, якщо вам не підходять значення за замовчуванням.

Створення форми

Почніть нову форму

Натисніть New form і введіть назву. За бажанням додайте Intro text і Button label.

Виберіть поля

Використовуйте Add standard field… (Name, Email, Company, Phone, Message) і Add custom field… для полів компанії, контактної особи або угоди. Де потрібно, позначте Required. Name і Email завжди обов’язкові. Форма може мати до 40 полів.

Виберіть воронку

Виберіть Pipeline. Якщо залишити поле порожнім, використовується воронка за замовчуванням. За бажанням виберіть джерело угоди; за замовчуванням це "Website".

Увімкніть і збережіть

Переконайтеся, що Enabled увімкнено, і збережіть.

Вбудуйте форму

Скопіюйте фрагмент вбудовування форми та вставте його на свій вебсайт. Він має вигляд <script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>. Скористайтеся Preview, щоб перевірити форму; попередній перегляд працює, навіть коли форму вимкнено.

Що відбувається з надісланою формою

Контактну особу шукають за адресою електронної пошти. Якщо її не знайдено, компанію шукають за назвою. Якщо й компанію не знайдено, створюється нова компанія-потенційний клієнт (з іменем людини, якщо компанію не вказано) разом із новою контактною особою.
У першому відкритому етапі вибраної воронки створюється угода з назвою "Lead: <name> (<company>)", з повідомленням у нотатках і заданим джерелом угоди.
Значення для зіставлених настроюваних полів зберігаються в компанії, контактній особі або угоді. Значення неправильного типу пропускається, а лід усе одно зберігається.
Додається нотатка на хронології "Lead form: <form name>", і спрацьовує подія "opportunity created", тож ваші сповіщення, вебхуки та автоматизації можуть на неї реагувати.

Форми для лідів створюють лише записи CRM. Вони ніколи не створюють заявок.

Обмеження

На вашому вебсайті форма відображається як плаваюча кнопка, яка відкриває форму на панелі, а не як форма, вбудована в сторінку.
Кожен відвідувач може надсилати форму до 10 разів на хвилину.
Видалення форми робить її фрагмент непрацездатним. Вимкнення форми приховує кнопку.

Усунення несправностей

Нічого не надходить: форму вимкнено, ключ у фрагменті неправильний або надсилання сприйнято як спам. Застосовуються ваші правила спаму в Settings → Spam filter, а на спамове надсилання повертається звичайна відповідь, тож відвідувач не бачить помилки.
"Unknown custom field mapping.", "Unknown form field." або "Unknown deal source." під час збереження: перевірте вибрані поля та джерело угоди.