Початкова сторінка налаштувань
Використовуйте посібник з налаштування та чипи статусу на початковій сторінці Settings, щоб побачити, чого ще бракує.
Для адміністраторів пункт Settings є в головному меню. Він відкривається на початковій сторінці, а не на формі.
Посібник з налаштування
Угорі розташовано посібник із восьми кроків: дані компанії, логотип, запрошення команди, підключення пошти, SLA, виставлення рахунків, каталог і перші клієнти. Кожен крок позначається виконаним автоматично, коли налаштування справді завершено, а індикатор прогресу показує, наскільки налаштовано робочий простір. Якщо ви пройшли майстер початкового налаштування, над посібником відображаються його персоналізовані наступні кроки. Посібник можна закрити й відновити на цій самій сторінці.
Розділи налаштувань
Під посібником налаштування згруповано у вісім розділів: Workspace, People and access, Customer channels, Service desk, Sales and catalog, Finance, Artificial intelligence і Data and security. Кожна картка містить перелік своїх сторінок з описом в один рядок і чипами статусу, наприклад "E-mail not connected" або "No SLA yet".
- Скористайтеся полем пошуку на сторінці, щоб знайти налаштування, або введіть запит у глобальний пошук: "vat" знаходить e-Invoicing.
- Смуга "recently changed" (нещодавно змінене) показує останні зміни з журналу аудиту.
- Teams and permissions стосується команд ваших працівників. Microsoft Teams — це інтеграція з чатом.
- Техніки бачать лише ті розділи, які їм дозволено відкривати.
Рекомендований порядок
Перегляньте чипи статусу
Вони показують, що ще не налаштовано.
Перевірте загальні налаштування
Країна, перший день тижня, формат чисел, увімкнені мови та модель клієнтів. Див. Загальні налаштування.
Виберіть видимі функції
Див. Видимі функції.
Налаштуйте команди, потім запросіть людей
Див. Команди та дозволи.
Підключіть пошту
Докладніше в блозі: Ваша перша година в Xcellerate OPS: чекліст налаштування, брендинг і модулі, які справді потрібні