Ласкаво просимо до Xcellerate OPS
Що таке Xcellerate OPS, як влаштовано робочий простір і з чого почати читання.
Xcellerate OPS — це робочий простір, у якому сервісна компанія веде щоденну роботу: запити та заявки клієнтів, проєкти, облік часу й табелі, комерційні пропозиції, договори та рахунки, із вбудованим ШІ. Ця документація пояснює, де розташований кожен екран і що робить продукт.
Ключові терміни
- Робочий простір: ваше власне середовище в Xcellerate OPS із власною базою даних і власною адресою.
- Персонал: люди, які працюють у робочому просторі. Адміністратор керує робочим простором; технік працює в ньому.
- Клієнтський портал: брендована частина робочого простору, де контактні особи ваших клієнтів створюють свої заявки та стежать за ними.
- Команди: групи працівників. Команди також визначають, що кожна людина може відкривати та змінювати.
З чого почати
Створіть робочий простір
Зареєструйтеся та підтвердьте адресу електронної пошти. Див. Створення робочого простору.
Пройдіть майстер початкового налаштування
П’ять коротких екранів попередньо налаштовують робочий простір під тип вашого бізнесу. Див. Майстер початкового налаштування.
Виконайте кроки посібника з налаштування
Початкова сторінка Settings показує, чого ще бракує. Див. Початкова сторінка налаштувань.
Налаштуйте команди, людей і пошту
Продовжте з розділами Команди та дозволи, Користувачі та запрошення і Підключення поштової скриньки.
Докладніше в блозі: Ваша перша година в Xcellerate OPS: чекліст налаштування, брендинг і модулі, які справді потрібні