Майстер початкового налаштування
П’ять коротких екранів про ваш бізнес попередньо налаштовують функції, команди та регіональні параметри.
Адміністратори бачать майстер початкового налаштування під час першого входу. Техніки ніколи його не бачать. Майстер ставить п’ять коротких запитань про ваш бізнес і на їх основі попередньо налаштовує робочий простір.
П’ять екранів
Про вас
Виберіть тип бізнесу (наприклад, IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services або Trades & field service), розмір команди та те, ким є ваші клієнти: компаніями, приватними особами чи і тими, й іншими.
Цілі
Виберіть бажані результати, наприклад швидше відповідати на запити клієнтів або виставляти рахунки за кожну відпрацьовану годину.
Регіон
Підтвердьте країну, часовий пояс і вашу мову, визначені за браузером, та виберіть мови, якими користуються ваші клієнти.
Канали
Вкажіть, куди надходять запити (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, чат на вебсайті, телефон), ваші години обслуговування та інструменти, якими ви користуєтеся зараз.
Компанія
Вкажіть юридичну назву, адресу, номер платника ПДВ та IBAN. Цей екран необов’язковий; Skip this step відкладає його.
Майстер завершується екраном Ready. Він показує команди, які буде створено, і три-чотири наступні кроки.
Що налаштовують ваші відповіді
- Тип бізнесу: які функції спочатку видимі, які команди створюються, кілька послуг каталогу без цін і слово, яким робочий простір називає свою роботу (в електрика — роботи, у консалтинговій компанії — справи, у внутрішній IT-службі — запити).
- Цілі: які необов’язкові функції спочатку видимі. Клієнти, контактні особи, об’єкти, база знань і звіти ніколи не приховуються.
- Країна: початок тижня, формат дати й часу, валюта та стандартна ставка ПДВ. Їх можна змінити пізніше на Settings → General.
- Мови клієнтів: увімкнені мови, мова документів за замовчуванням і переклад шаблону комерційної пропозиції для кожної мови.
- Канали: відповідні картки поштової скриньки та єдиного входу розміщуються на дошці Integrations, але не вмикаються. Для обох потрібна реєстрація застосунку, яку ви виконуєте самостійно.
- Години обслуговування: очікувані години для кожного дня тижня в Settings → Time targets. Календар робочих годин для SLA не створюється.
- Інструменти: позначка We want to migrate data from this tool для інструмента, що має засіб імпорту, повідомляє RMM Labs, що ви хочете імпортувати дані.
Демонстраційні дані
Демонстраційні дані ввімкнено за замовчуванням: кілька компаній із чітко позначеними демонстраційними назвами, по одній контактній особі в кожній, кілька заявок і проєкт. Демонстраційні записи ніколи не враховуються в ліміти тарифного плану, і на них ніколи не надсилаються листи. Видаліть їх одним клацанням за допомогою Remove sample data на початковій сторінці Settings, перш ніж додавати справжніх клієнтів.