Formularze leadów na stronie internetowej
Zbuduj formularz kontaktowy, osadź go na stronie i zamieniaj każde zgłoszenie w potencjalnego klienta, kontakt i transakcję w CRM.
Zbuduj formularz kontaktowy w Xcellerate OPS i osadź go na stronie internetowej za pomocą jednej linii kodu. Każde przesłanie formularza trafia do CRM jako firma potencjalnego klienta, kontakt i nowa transakcja w wybranym lejku sprzedaży, z wiadomością na osi czasu. Ty decydujesz, o jakie pola pyta formularz, w tym o Twoje własne pola niestandardowe.
Tę funkcję mogą skonfigurować tylko administratorzy przestrzeni roboczej. Przejdź do Settings → Website lead forms.
Czego potrzebujesz na początek
- Możliwość wklejenia znacznika
<script>na stronie internetowej. - Opcjonalnie: pola niestandardowe w Settings → Custom fields, jeśli chcesz mapować na nie pola formularza.
- Opcjonalnie: lejek sprzedaży i źródło transakcji, jeśli nie chcesz używać domyślnych.
Tworzenie formularza
Rozpocznij nowy formularz
Kliknij New form i wpisz nazwę. Opcjonalnie dodaj Intro text i Button label.
Wybierz pola
Użyj Add standard field… (Name, Email, Company, Phone, Message) oraz Add custom field… dla pól firmy, kontaktu lub transakcji. Zaznacz Required tam, gdzie to potrzebne. Pola Name i Email są zawsze wymagane. Formularz może mieć do 40 pól.
Wybierz lejek sprzedaży
Wybierz Pipeline. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie użyty domyślny lejek. Opcjonalnie wybierz źródło transakcji; domyślnie jest to "Website".
Włącz i zapisz
Upewnij się, że opcja Enabled jest włączona, i zapisz.
Osadź formularz
Skopiuj fragment kodu osadzenia formularza i wklej go na stronie internetowej. Wygląda on tak: <script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>. Użyj Preview, aby przetestować formularz; podgląd działa także wtedy, gdy formularz jest wyłączony.
Co dzieje się z przesłanym formularzem
- Kontakt jest dopasowywany po adresie e-mail. W przeciwnym razie firma jest dopasowywana po nazwie. W przeciwnym razie tworzona jest nowa firma potencjalnego klienta (nazwana od imienia i nazwiska osoby, jeśli nie podano firmy) wraz z nowym kontaktem.
- Transakcja o nazwie "Lead: <name> (<company>)" jest tworzona w pierwszym otwartym etapie wybranego lejka sprzedaży, z wiadomością jako notatkami i ustawionym źródłem transakcji.
- Wartości zmapowanych pól niestandardowych są zapisywane w firmie, kontakcie lub transakcji. Wartość niewłaściwego typu jest pomijana, a lead i tak zostaje zachowany.
- Na osi czasu dodawana jest notatka "Lead form: <form name>" i uruchamiane jest zdarzenie "opportunity created", więc Twoje powiadomienia, webhooki i automatyzacje mogą na nie zareagować.
Ograniczenia
- Na stronie internetowej formularz jest wyświetlany jako pływający przycisk, który otwiera formularz w panelu, a nie jako formularz osadzony w treści strony.
- Każdy odwiedzający może przesłać formularz maksymalnie 10 razy na minutę.
- Usunięcie formularza powoduje, że jego fragment kodu przestaje działać. Wyłączenie formularza ukrywa przycisk.
Rozwiązywanie problemów
- Nic nie dociera: formularz jest wyłączony, klucz we fragmencie kodu jest nieprawidłowy lub przesłanie zostało uznane za spam. Obowiązują Twoje reguły spamu w Settings → Spam filter, a przesłanie uznane za spam otrzymuje zwykłą odpowiedź, więc odwiedzający nie widzi błędu.
- "Unknown custom field mapping.", "Unknown form field." lub "Unknown deal source." podczas zapisywania: sprawdź wybrane pola i źródło transakcji.