Kreator pierwszych kroków
Pięć krótkich ekranów o Twojej działalności wstępnie konfiguruje funkcje, zespoły i ustawienia regionalne.
Administratorzy widzą kreator pierwszych kroków przy pierwszym logowaniu. Technicy nigdy go nie widzą. Kreator zadaje pięć krótkich pytań o Twoją działalność i na ich podstawie wstępnie konfiguruje przestrzeń roboczą.
Pięć ekranów
O Tobie
Wybierz rodzaj działalności (na przykład IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services lub Trades & field service), wielkość zespołu oraz to, czy Twoimi klientami są firmy, osoby prywatne, czy jedni i drudzy.
Cele
Wybierz rezultaty, na których Ci zależy, na przykład szybsze odpowiadanie na prośby klientów lub fakturowanie każdej przepracowanej godziny.
Region
Potwierdź kraj, strefę czasową i swój język, które są wykrywane z przeglądarki, oraz wybierz języki używane przez Twoich klientów.
Kanały
Wskaż, którędy docierają prośby (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, czat na stronie internetowej, telefon), godziny obsługi oraz narzędzia, których używasz obecnie.
Firma
Podaj nazwę prawną, adres, numer VAT i IBAN. Ten ekran jest opcjonalny; Skip this step odkłada go na później.
Kreator kończy się ekranem Ready. Pokazuje on zespoły, które zostaną utworzone, oraz trzy lub cztery kolejne kroki.
Co konfigurują Twoje odpowiedzi
- Business type (rodzaj działalności): które funkcje są początkowo widoczne, które zespoły zostają utworzone, kilka usług katalogowych bez cen oraz słowo, którym przestrzeń robocza nazywa swoją pracę (elektryk ma jobs, firma doradcza cases, wewnętrzny dział IT requests).
- Goals (cele): które opcjonalne funkcje są początkowo widoczne. Klienci, kontakty, lokalizacje, baza wiedzy i raporty nigdy nie są ukrywane.
- Country (kraj): początek tygodnia, format daty i godziny, waluta oraz podstawowa stawka VAT. Możesz je później zmienić w Settings → General.
- Customer languages (języki klientów): włączone języki, domyślny język dokumentów oraz tłumaczenie szablonu oferty dla każdego języka.
- Channels (kanały): odpowiednie karty skrzynki pocztowej i logowania jednokrotnego zostają umieszczone na tablicy Integrations, ale nie są włączone. Obie wymagają rejestracji aplikacji, którą wykonujesz samodzielnie.
- Service hours (godziny obsługi): oczekiwana liczba godzin na każdy dzień tygodnia w Settings → Time targets. Kalendarz godzin pracy dla SLA nie jest tworzony.
- Tools (narzędzia): zaznaczenie We want to migrate data from this tool przy narzędziu, dla którego istnieje importer, informuje RMM Labs, że chcesz zaimportować dane.
Przykładowe dane
Przykładowe dane są domyślnie włączone: kilka wyraźnie nazwanych przykładowych firm z jednym kontaktem każda, kilka zgłoszeń i jeden projekt. Przykładowe rekordy nigdy nie są wliczane do Twojego planu i nigdy nie są do nich wysyłane wiadomości e-mail. Usuń je jednym kliknięciem przyciskiem Remove sample data na stronie startowej Settings, zanim dodasz prawdziwych klientów.