Strona startowa ustawień
Przewodnik konfiguracji i etykiety statusu na stronie startowej Settings pokazują, czego jeszcze brakuje.
Settings znajduje się w menu głównym administratorów. Otwiera się na stronie startowej, a nie na formularzu.
Przewodnik konfiguracji
U góry znajduje się przewodnik złożony z ośmiu kroków: dane firmy, logo, zaproszenie zespołu, podłączenie poczty e-mail, SLA, fakturowanie, katalog i pierwsi klienci. Każdy krok oznacza się jako wykonany, gdy ustawienie jest rzeczywiście skonfigurowane, a pasek postępu pokazuje stan przygotowania przestrzeni roboczej. Jeśli ukończono kreator pierwszych kroków, nad przewodnikiem wyświetlane są jego spersonalizowane kolejne kroki. Przewodnik można ukryć i przywrócić na tej samej stronie.
Obszary ustawień
Pod przewodnikiem ustawienia są pogrupowane w osiem obszarów: Workspace, People and access, Customer channels, Service desk, Sales and catalog, Finance, Artificial intelligence i Data and security. Każda karta zawiera listę swoich stron z jednowierszowym opisem i etykietami statusu, takimi jak „E-mail not connected” lub „No SLA yet”.
- Użyj pola wyszukiwania na stronie, aby znaleźć ustawienie, albo wpisz frazę w wyszukiwarce globalnej: „vat” znajduje e-Invoicing.
- Pasek „recently changed” pokazuje najnowsze zmiany z dziennika audytu.
- Teams and permissions dotyczy zespołów Twoich pracowników. Microsoft Teams to integracja czatu.
- Technicy widzą tylko te obszary, które mogą otwierać.
Zalecana kolejność
Przeczytaj etykiety statusu
Pokazują, co nie zostało jeszcze skonfigurowane.
Sprawdź ustawienia ogólne
Kraj, pierwszy dzień tygodnia, format liczb, włączone języki i model klienta. Zobacz Ustawienia ogólne.
Wybierz widoczne funkcje
Zobacz Widoczne funkcje.
Skonfiguruj zespoły, a następnie zaproś osoby
Zobacz Zespoły i uprawnienia.
Podłącz pocztę e-mail
Zobacz Podłączanie skrzynki pocztowej.
Więcej na blogu: Twoja pierwsza godzina w Xcellerate OPS: lista konfiguracji, branding i moduły, których naprawdę potrzebujesz