Leadformulieren voor je website
Bouw een contactformulier, zet het op je website en maak van elke inzending een prospect, contactpersoon en deal in je CRM.
Bouw een contactformulier in Xcellerate OPS en zet het met één regel code op je website. Elke inzending komt in je CRM terecht als prospectbedrijf, contactpersoon en nieuwe deal in de pipeline die je kiest, met het bericht op de tijdlijn. Jij bepaalt welke velden het formulier vraagt, ook je eigen aangepaste velden.
Alleen workspacebeheerders kunnen dit instellen. Ga naar Settings → Website lead forms.
Wat je eerst nodig hebt
- De mogelijkheid om een
<script>-tag op je website te plakken. - Optioneel: aangepaste velden onder Settings → Custom fields als je formuliervelden eraan wilt koppelen.
- Optioneel: een pipeline en een dealbron als je de standaardwaarden niet wilt gebruiken.
Een formulier aanmaken
Start een nieuw formulier
Klik op New form en vul een naam in. Voeg eventueel een Intro text en een Button label toe.
Kies de velden
Gebruik Add standard field… (Name, Email, Company, Phone, Message) en Add custom field… voor bedrijfs-, contact- of dealvelden. Vink Required aan waar nodig. Name en Email zijn altijd verplicht. Een formulier kan tot 40 velden hebben.
Kies de pipeline
Kies een Pipeline. Laat je het leeg, dan wordt de standaardpipeline gebruikt. Kies eventueel een dealbron; de standaard is "Website".
Schakel in en sla op
Zorg dat Enabled aan staat en sla op.
Zet het formulier op je website
Kopieer het insluitfragment van het formulier en plak het op je website. Het ziet eruit als <script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>. Gebruik Preview om het formulier te testen; de preview werkt ook als het formulier is uitgeschakeld.
Wat er met een inzending gebeurt
- De contactpersoon wordt gekoppeld op basis van het e-mailadres. Lukt dat niet, dan wordt het bedrijf gekoppeld op naam. Lukt ook dat niet, dan wordt een nieuw prospectbedrijf aangemaakt (genoemd naar de persoon als er geen bedrijf is opgegeven), samen met een nieuwe contactpersoon.
- Een deal met de naam "Lead: <name> (<company>)" wordt aangemaakt in de eerste open fase van de gekozen pipeline, met het bericht als notities en met de dealbron ingevuld.
- Waarden voor gekoppelde aangepaste velden worden opgeslagen bij het bedrijf, de contactpersoon of de deal. Een waarde van het verkeerde type wordt overgeslagen, maar de lead blijft behouden.
- Er wordt een tijdlijnnotitie "Lead form: <form name>" toegevoegd en de gebeurtenis "opportunity created" wordt gestart, zodat je meldingen, webhooks en automatiseringen kunnen reageren.
Beperkingen
- Op je website verschijnt het formulier als een zwevende knop die het formulier in een paneel opent, niet als formulier in de pagina zelf.
- Elke bezoeker kan tot 10 keer per minuut iets insturen.
- Als je een formulier verwijdert, werkt het fragment niet meer. Als je een formulier uitschakelt, verdwijnt de knop.
Problemen oplossen
- Er komt niets binnen: het formulier is uitgeschakeld, de sleutel in het fragment klopt niet of de inzending werd als spam behandeld. Je spamregels onder Settings → Spam filter gelden, en een spaminzending krijgt een normaal antwoord, zodat de bezoeker geen fout ziet.
- "Unknown custom field mapping.", "Unknown form field." of "Unknown deal source." bij het opslaan: controleer de velden en de dealbron die je hebt gekozen.