De opstartwizard
Vijf korte schermen over je bedrijf stellen functies, teams en regionale instellingen vooraf in.
Beheerders zien de opstartwizard bij hun eerste aanmelding. Technici zien hem nooit. De wizard stelt vijf korte vragen over je bedrijf en stelt de werkruimte op basis daarvan vooraf in.
De vijf schermen
Over jou
Kies je type bedrijf (bijvoorbeeld IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services of Trades & field service), de grootte van je team en of je klanten bedrijven, particulieren of allebei zijn.
Doelen
Kies de resultaten die je wilt bereiken, zoals sneller reageren op vragen van klanten of elk gewerkt uur factureren.
Regio
Bevestig het land, de tijdzone en je taal, die uit de browser worden afgeleid, en kies de talen die je klanten gebruiken.
Kanalen
Geef aan waar aanvragen binnenkomen (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, websitechat, telefoon), je servicetijden en de tools die je vandaag gebruikt.
Bedrijf
Vul de officiële naam, het adres, het btw-nummer en de IBAN in. Dit scherm is optioneel; met Skip this step stel je het uit.
De wizard eindigt op het scherm Ready. Dat toont de teams die worden aangemaakt en drie of vier volgende stappen.
Wat je antwoorden instellen
- Business type: welke functies eerst zichtbaar zijn, welke teams worden aangemaakt, een paar catalogusdiensten zonder prijs en het woord dat de werkruimte voor het werk gebruikt (een elektricien heeft jobs, een adviesbureau cases, een interne IT-dienst requests).
- Goals: welke optionele functies eerst zichtbaar zijn. Klanten, contacten, vestigingen, de kennisbank en rapporten worden nooit verborgen.
- Country: begin van de week, datum- en tijdnotatie, munteenheid en standaard btw-tarief. Je kunt ze later wijzigen op Settings → General.
- Customer languages: de ingeschakelde talen, de standaardtaal voor documenten en een vertaling van het offertesjabloon per taal.
- Channels: de bijbehorende kaarten voor mailbox en single sign-on worden op het Integrations-bord gezet, maar niet ingeschakeld. Voor beide is een app-registratie nodig die je zelf doet.
- Service hours: de verwachte uren per weekdag onder Settings → Time targets. Er wordt geen kantoorurenkalender voor SLA's aangemaakt.
- Tools: als je We want to migrate data from this tool aanvinkt bij een tool waarvoor een importfunctie bestaat, weet RMM Labs dat je wilt importeren.
Voorbeeldgegevens
Voorbeeldgegevens staan standaard aan: een paar duidelijk benoemde voorbeeldbedrijven met elk een contact, enkele tickets en een project. Voorbeeldrecords tellen nooit mee voor je abonnement en krijgen nooit e-mails. Verwijder ze met één klik via Remove sample data op de startpagina van Settings voor je echte klanten toevoegt.