De startpagina van de instellingen
Gebruik de installatiegids en statuschips op de startpagina van Settings om te zien wat nog ontbreekt.
Settings staat voor admins in het hoofdmenu. Het opent op een startpagina, niet op een formulier.
De installatiegids
Bovenaan staat een gids van acht stappen: bedrijfsgegevens, logo, je team uitnodigen, e-mail koppelen, SLA, facturatie, catalogus en eerste klanten. Elke stap vinkt zichzelf af zodra de instelling echt in orde is, en een voortgangsbalk toont hoe ver de werkruimte staat. Heb je de wizard om te starten doorlopen, dan staan de gepersonaliseerde volgende stappen daarvan boven de gids. Je kunt de gids verbergen en op dezelfde pagina terugzetten.
Instellingendomeinen
Onder de gids zijn de instellingen gegroepeerd in acht domeinen: Workspace, People and access, Customer channels, Service desk, Sales and catalog, Finance, Artificial intelligence en Data and security. Elke kaart toont haar pagina's met een beschrijving van één regel en statuschips zoals "E-mail not connected" of "No SLA yet".
- Gebruik het zoekvak op de pagina om een instelling te vinden, of typ in de globale zoekbalk: "vat" vindt e-Invoicing.
- De strook "recently changed" toont de laatste wijzigingen uit het auditlogboek.
- Teams and permissions gaat over je teams van medewerkers. Microsoft Teams is de chatintegratie.
- Technici zien alleen de domeinen die ze mogen openen.
Aanbevolen volgorde
Lees de statuschips
Ze tonen wat nog niet ingesteld is.
Controleer de algemene instellingen
Land, eerste dag van de week, getalnotatie, ingeschakelde talen en klantmodel. Zie Algemene instellingen.
Kies de zichtbare functies
Zie Zichtbare functies.
Stel teams in en nodig daarna mensen uit
Zie Teams en rechten.
Koppel e-mail
Zie Je mailbox koppelen.
Meer lezen op de blog: Je eerste uur in Xcellerate OPS: checklist, huisstijl en de modules die je echt nodig hebt