Formularios de captación del sitio web
Crea un formulario de contacto, insértalo en tu web y convierte cada envío en un cliente potencial, un contacto y una oportunidad en tu CRM.
Crea un formulario de contacto en Xcellerate OPS e insértalo en tu sitio web con una línea de código. Cada envío llega a tu CRM como una empresa potencial, un contacto y una nueva oportunidad en el pipeline que elijas, con el mensaje en la cronología. Tú decides qué campos pide el formulario, incluidos tus propios campos personalizados.
Solo los administradores del espacio de trabajo pueden configurarlo. Ve a Settings → Website lead forms.
Qué necesitas antes de empezar
- La posibilidad de pegar una etiqueta
<script>en tu sitio web. - Opcional: campos personalizados en Settings → Custom fields si quieres asignarles campos del formulario.
- Opcional: un pipeline y un origen de oportunidad si no quieres usar los predeterminados.
Crea un formulario
Empieza un formulario nuevo
Haz clic en New form e introduce un nombre. Si quieres, añade un Intro text y un Button label.
Elige los campos
Usa Add standard field… (Name, Email, Company, Phone, Message) y Add custom field… para campos de empresa, contacto u oportunidad. Marca Required donde sea necesario. Name y Email son siempre obligatorios. Un formulario puede tener hasta 40 campos.
Elige el pipeline
Elige un Pipeline. Si lo dejas vacío, se usa el pipeline predeterminado. Si quieres, elige un origen de oportunidad; el predeterminado es "Website".
Activa y guarda
Asegúrate de que Enabled está activado y guarda.
Inserta el formulario
Copia el fragmento de inserción del formulario y pégalo en tu sitio web. Tiene este aspecto: <script src="https://<your-workspace-host>/lead-form/widget.js?k=<form-key>" async></script>. Usa Preview para probar el formulario; la vista previa también funciona mientras el formulario está desactivado.
Qué ocurre con un envío
- El contacto se busca por su dirección de correo electrónico. Si no se encuentra, la empresa se busca por su nombre. Si tampoco, se crea una nueva empresa potencial (con el nombre de la persona si no se indicó ninguna empresa) junto con un nuevo contacto.
- Se crea una oportunidad llamada "Lead: <name> (<company>)" en la primera etapa abierta del pipeline elegido, con el mensaje como notas y el origen de oportunidad indicado.
- Los valores de los campos personalizados asignados se guardan en la empresa, el contacto o la oportunidad. Un valor de tipo incorrecto se omite y el lead se conserva igualmente.
- Se añade una nota "Lead form: <form name>" en la cronología y se dispara el evento "opportunity created", de modo que tus notificaciones, webhooks y automatizaciones pueden reaccionar.
Límites
- En tu sitio web, el formulario aparece como un botón flotante que lo abre en un panel, no como un formulario integrado en la página.
- Cada visitante puede enviar el formulario hasta 10 veces por minuto.
- Eliminar un formulario inutiliza su fragmento. Desactivar un formulario oculta el botón.
Solución de problemas
- No llega nada: el formulario está desactivado, la clave del fragmento es incorrecta o el envío se ha tratado como spam. Se aplican tus reglas de spam de Settings → Spam filter, y un envío de spam recibe una respuesta normal, por lo que el visitante no ve ningún error.
- "Unknown custom field mapping.", "Unknown form field." o "Unknown deal source." al guardar: comprueba los campos y el origen de oportunidad que has elegido.