La página de inicio de la configuración

Settings está en el menú principal para los administradores. Se abre en una página de inicio, no en un formulario.

La guía de configuración

En la parte superior hay una guía de ocho pasos: datos de la empresa, logotipo, invitar a tu equipo, conectar el correo electrónico, SLA, facturación, catálogo y primeros clientes. Cada paso se marca solo cuando el ajuste está realmente hecho, y una barra de progreso muestra el avance del espacio de trabajo. Si completaste el asistente de inicio, sus pasos siguientes personalizados se muestran encima de la guía. Puedes descartar la guía y restaurarla desde la misma página.

Áreas de configuración

Debajo de la guía, los ajustes se agrupan en ocho áreas: Workspace, People and access, Customer channels, Service desk, Sales and catalog, Finance, Artificial intelligence y Data and security. Cada tarjeta enumera sus páginas con una descripción de una línea y etiquetas de estado como "E-mail not connected" o "No SLA yet".

• Usa el cuadro de búsqueda de la página para encontrar un ajuste, o escribe en la búsqueda global: "vat" encuentra e-Invoicing.
• La franja "recently changed" muestra los últimos cambios del registro de auditoría.
• Teams and permissions se refiere a los equipos de tu personal. Microsoft Teams es la integración de chat.
• Los técnicos solo ven las áreas que tienen permiso para abrir.

Orden recomendado

Más información en el blog: Tu primera hora en Xcellerate OPS: lista de configuración, marca y los módulos que realmente necesitas