El asistente de inicio
Cinco pantallas breves sobre tu negocio preconfiguran funciones, equipos y ajustes regionales.
Los administradores ven el asistente de inicio en su primer inicio de sesión. Los técnicos nunca lo ven. El asistente hace cinco preguntas breves sobre tu negocio y preconfigura el espacio de trabajo a partir de ellas.
Las cinco pantallas
About you (sobre ti)
Elige tu tipo de negocio (por ejemplo IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services o Trades & field service), el tamaño del equipo y si tus clientes son empresas, particulares o ambos.
Goals (objetivos)
Elige los resultados que quieres conseguir, como responder antes a las solicitudes de los clientes o facturar cada hora que trabajas.
Region (región)
Confirma el país, la zona horaria y tu idioma, que se detectan a partir del navegador, y elige los idiomas que usan tus clientes.
Channels (canales)
Indica por dónde llegan las solicitudes (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, chat del sitio web, teléfono), tu horario de servicio y las herramientas que usas actualmente.
Company (empresa)
Introduce la razón social, la dirección, el número de IVA y el IBAN. Esta pantalla es opcional; Skip this step la pospone.
El asistente termina en la pantalla Ready. Muestra los equipos que se crearán y tres o cuatro pasos siguientes.
Qué configuran tus respuestas
- Business type (tipo de negocio): qué funciones son visibles al principio, qué equipos se crean, algunos servicios de catálogo sin precio y la palabra que usa el espacio de trabajo para su trabajo (un electricista tiene jobs, una consultoría cases, un departamento de TI interno requests).
- Goals (objetivos): qué funciones opcionales son visibles al principio. Clientes, contactos, sedes, la base de conocimientos y los informes nunca se ocultan.
- Country (país): inicio de la semana, formato de fecha y hora, moneda y tipo de IVA general. Puedes cambiarlos más adelante en Settings → General.
- Customer languages (idiomas de los clientes): los idiomas habilitados, el idioma predeterminado de los documentos y una traducción de la plantilla de presupuesto por idioma.
- Channels (canales): las tarjetas de buzón y de inicio de sesión único correspondientes se colocan en el tablero de integraciones, pero no se activan. Ambas necesitan un registro de aplicación que haces tú mismo.
- Service hours (horario de servicio): las horas previstas por día laborable en Settings → Time targets. No se crea ningún calendario de horario laboral para los SLA.
- Tools (herramientas): marcar We want to migrate data from this tool en una herramienta que tiene importador indica a RMM Labs que quieres importar.
Datos de ejemplo
Los datos de ejemplo están activados de forma predeterminada: algunas empresas de ejemplo con nombres claramente identificables, con un contacto cada una, algunos tickets y un proyecto. Los registros de ejemplo nunca cuentan para tu plan y nunca reciben correos electrónicos. Elimínalos con un clic mediante Remove sample data en la página de inicio de Settings antes de añadir clientes reales.