Налаштування клієнтського порталу

Що контактні особи ваших клієнтів можуть робити в порталі, як надати доступ і що перевірити спочатку.

client portal

Клієнтський портал — це брендована частина вашого робочого простору для контактних осіб ваших клієнтів. Він має панель, список заявок, форму нової заявки з вкладеннями та листування в заявках.

Що можуть робити контактні особи

Створювати заявки (до 10 вкладень) і відповідати в листуванні.
Закривати власну заявку. Відповідь повторно відкриває її; портал попереджає про це заздалегідь.
Змінювати пріоритет заявки. Зміна записується як внутрішня примітка.
Стежити за хронологією статусів заявки.
Читати статті вашої бази знань у довідковому центрі, насамперед своєю мовою, і завантажувати їх як брендовані PDF-файли.

Адреси в копії та прихованій копії, а також внутрішні кроки ШІ ніколи не відображаються в порталі.

Документи, проєкти та активи

Документи: кожна контактна особа має три окремі перемикачі для договорів, рахунків і комерційних пропозицій, за замовчуванням усі вимкнені. Встановіть їх у записі контактної особи в розділі Client portal access. Маючи доступ, контактні особи можуть оплачувати відкриті рахунки онлайн, відповідати на комерційні пропозиції, підписувати договори та завантажувати PDF-файли.
Проєкти: надайте спільний доступ до проєкту з його сторінки. Клієнт бачить назву, статус, термін, етапи та прогрес завдань, але ніколи — назви завдань. Видимість бюджету встановлюється для кожного проєкту: прихований (за замовчуванням), лише відсоток або суми.
Активи: увімкніть Show assets in the client portal на сторінці Settings → Features і перемикач на вкладці Portal & consent контактної особи.
Користувацькі поля в заявках, проєктах, комерційних пропозиціях або договорах відображаються лише тоді, коли ввімкнено Show on the client portal.

Надання доступу контактній особі

Відкрийте запис контактної особи, перейдіть на вкладку Portal & consent і виберіть Invite to the portal. Вкладка показує стан Portal account: Active, Invitation pending або No portal access.

Користувачі порталу входять за паролем і другим фактором. Користувачів клієнтського порталу можна звільнити від другого фактора окремо для кожного.
Людина, яка є працівником у вашому робочому просторі, не може водночас бути там користувачем порталу.

Перш ніж запросити першого клієнта

Завершіть брендування

Логотипи, акцентний колір і назва служби підтримки. Див. Брендування та власний домен.

Вирішіть, як відображатимуться працівники

Справжні імена техніків або загальне подання служби підтримки.

Перевірте мови

Увімкнені мови на сторінці Settings → General і мову кожної контактної особи.

Опублікуйте довідкові статті

Дайте довідковому центру що показувати.

Налаштуйте доступ до документів

Свідомо встановіть три перемикачі документів для кожної контактної особи.

Перевірте як клієнт

Запросіть тестову контактну особу з адресою електронної пошти, яка не є обліковим записом працівника в цьому робочому просторі. Створіть заявку, дайте відповідь, закрийте її та відкрийте документ.