Імпорт даних

Інструменти імпорту вмикає RMM Labs для кожного робочого простору окремо, зазвичай під час переходу з іншого інструмента. До того сторінка імпорту та кнопки Import CSV не відображаються. Якщо в майстрі початкового налаштування ви позначили We want to migrate data from this tool, RMM Labs уже отримала повідомлення; інакше зверніться до служби підтримки.

Після ввімкнення адміністратори бачать Settings → Import і кнопку Import CSV на оглядових сторінках компаній, контактних осіб, можливостей, комерційних пропозицій і договорів. Список активів має власну кнопку Import CSV.

Імпорт з іншого інструмента

Сторінка імпорту має три картки. Import відкриває вибір джерела з полями облікових даних для кожного інструмента та кнопкою Test connection.

• PSA data (дані PSA): Datto Autotask PSA, HaloPSA, Syncro і ManageEngine ServiceDesk Plus (Cloud, MSP та локальна версія). Компанії, об’єкти, контактні особи та заявки з листуванням; з ManageEngine також журнали робіт як записи часу.
• Project management data (дані керування проєктами): Asana, Trello, Productive.io і Clockify. Проєкти, списки завдань, завдання, підзавдання, коментарі та бюджети.
• CRM data (дані CRM): HubSpot, Teamleader Focus, Pipedrive, Zoho CRM і Salesforce. Компанії, контактні особи, угоди як можливості та нотатки як дії за угодами.

• Для більшості джерел What to import дає змогу імпортувати поетапно, наприклад спочатку компанії, а пізніше контактних осіб.
• Тривалий імпорт виконується з урахуванням лімітів API джерела, і його можна відновити. Він показує лічильники в реальному часі, і його можна перервати.
• Clear data очищує одну область перед новим імпортом. Для цього потрібно ввести назву робочого простору. Користувачі, команди, налаштування та інтеграції ніколи не зачіпаються.
• Import history містить усі запуски із зазначенням того, хто їх запустив, їхніх показників і повного журналу.
• Company mapping пропонує ту саму компанію, імпортовану з двох джерел (спочатку за номером платника ПДВ, потім за точною назвою); Merge companies переносить усі записи до компанії, яку ви залишаєте.

Імпорт CSV-файлу

Імпортуйте в такому порядку

1. Спочатку компанії. Import companies as встановлює статус Prospect або Active для кожної компанії у файлі.
2. Потім контактні особи. Контактну особу пов’язують за точною назвою компанії, потім за назвою без організаційно-правової форми ("Acme BV" знаходить "Acme"), потім за її поштовим доменом, якщо він вказує на одну компанію. Домени безкоштовної пошти ніколи не зіставляються.
3. Потім можливості, комерційні пропозиції та договори. Компанії зіставляються за назвою та створюються, якщо їх немає.

Рядки без обов’язкового поля пропускаються. Кожен запуск пропонує журнал імпорту з номером рядка та причиною для кожного пропущеного рядка, а також CSV-файл із пропущеними рядками, який можна виправити й завантажити знову.

Очищення від дублікатів

Люди з однаковою адресою електронної пошти об’єднуються автоматично під час імпорту. Можливі дублікати (однакова адреса, однаковий номер телефону або однакове ім’я в тій самій компанії) очікують на ваше рішення на сторінці Settings → Data quality.

• Keep this one об’єднує інший запис із цим разом із його заявками, угодами, комерційними пропозиціями та історією.
• Not a duplicate залишає обидва записи; цю пару більше не пропонуватимуть.
• Fix all виправляє імена, введені великими або малими літерами, і впорядковує адреси електронної пошти.
• Перевірка запускається після кожного імпорту, щотижня та на вимогу за допомогою Scan now.

Докладніше в блозі: Перенесіть клієнтів, угоди та час у Xcellerate OPS: імпорт CSV і міграція з Clockify