Konfiguracja portalu klienta
Co kontakty Twoich klientów mogą robić w portalu, jak przyznać dostęp i co sprawdzić najpierw.
Portal klienta to część Twojej przestrzeni roboczej z Twoją identyfikacją wizualną, przeznaczona dla kontaktów Twoich klientów. Zawiera pulpit, listę zgłoszeń, formularz nowego zgłoszenia z załącznikami oraz konwersacje w zgłoszeniach.
Co mogą robić kontakty
- Tworzyć zgłoszenia (z maksymalnie 10 załącznikami) i odpowiadać w konwersacji.
- Zamykać własne zgłoszenie. Odpowiedź ponownie je otwiera; portal najpierw o tym ostrzega.
- Zmieniać priorytet zgłoszenia. Zmiana jest rejestrowana jako notatka wewnętrzna.
- Śledzić oś czasu statusów zgłoszenia.
- Czytać artykuły Twojej bazy wiedzy w centrum pomocy, w pierwszej kolejności w swoim języku, i pobierać je jako pliki PDF z Twoją identyfikacją wizualną.
Adresy DW i UDW oraz wewnętrzne kroki AI nigdy nie są pokazywane w portalu.
Dokumenty, projekty i zasoby
- Dokumenty: każdy kontakt ma trzy osobne przełączniki dla contracts, invoices i quotes (umowy, faktury i oferty), domyślnie wyłączone. Ustaw je w kontakcie w sekcji Client portal access. Mając dostęp, kontakty mogą opłacać otwarte faktury online, odpowiadać na oferty, podpisywać umowy i pobierać pliki PDF.
- Projekty: udostępnij projekt z jego strony. Klient widzi nazwę, status, termin, kamienie milowe i postęp zadań, nigdy tytuły zadań. Widoczność budżetu ustawia się dla każdego projektu: ukryty (domyślnie), tylko procent lub kwoty.
- Zasoby: włącz Show assets in the client portal w Settings → Features oraz przełącznik na karcie Portal & consent kontaktu.
- Pola niestandardowe w zgłoszeniach, projektach, ofertach lub umowach pojawiają się tylko wtedy, gdy włączone jest Show on the client portal.
Przyznawanie dostępu kontaktowi
Otwórz kontakt, przejdź na kartę Portal & consent i wybierz Invite to the portal. Karta pokazuje stan Portal account: Active, Invitation pending lub No portal access.
- Użytkownicy portalu logują się hasłem i drugim składnikiem. Poszczególnych użytkowników portalu klienta można zwolnić z drugiego składnika.
- Osoba, która jest pracownikiem w Twojej przestrzeni roboczej, nie może być w niej jednocześnie użytkownikiem portalu.
Przed zaproszeniem pierwszego klienta
Dokończ identyfikację wizualną
Logo, kolor akcentu i nazwa zespołu wsparcia. Zobacz Identyfikacja wizualna i domena niestandardowa.
Zdecyduj, jak widoczni są pracownicy
Prawdziwe imiona i nazwiska techników lub ogólna tożsamość zespołu wsparcia.
Sprawdź języki
Włączone języki w Settings → General oraz język każdego kontaktu.
Opublikuj artykuły pomocy
Zapewnij centrum pomocy treści do wyświetlenia.
Ustaw dostęp do dokumentów
Świadomie ustaw trzy przełączniki dokumentów dla każdego kontaktu.
Przetestuj jako klient
Zaproś kontakt testowy z adresem e-mail, który nie jest loginem pracownika w tej przestrzeni roboczej. Utwórz zgłoszenie, odpowiedz, zamknij je i otwórz dokument.