Import danych
Importuj firmy, kontakty, transakcje i zgłoszenia z plików CSV lub z innego narzędzia PSA, CRM albo do zarządzania projektami.
Narzędzia importu są włączane dla każdej przestrzeni roboczej przez RMM Labs, zwykle podczas przechodzenia z innego narzędzia. Do tego czasu strona Import i przyciski Import CSV nie są widoczne. Jeśli w kreatorze pierwszych kroków zaznaczono We want to migrate data from this tool, RMM Labs zostało już o tym poinformowane; w przeciwnym razie skontaktuj się z pomocą techniczną.
Po włączeniu administratorzy widzą Settings → Import oraz przycisk Import CSV na stronach przeglądu firm, kontaktów, szans sprzedaży, ofert i umów. Lista zasobów ma własny przycisk Import CSV.
Import z innego narzędzia
Strona Import ma trzy karty. Import otwiera wybór źródła z polami danych uwierzytelniających dla każdego narzędzia i przyciskiem Test connection.
- PSA data: Datto Autotask PSA, HaloPSA, Syncro i ManageEngine ServiceDesk Plus (w chmurze, MSP i lokalnie). Firmy, lokalizacje, kontakty i zgłoszenia z konwersacjami; w przypadku ManageEngine również dzienniki pracy jako wpisy czasu.
- Project management data: Asana, Trello, Productive.io i Clockify. Projekty, listy zadań, zadania, podzadania, komentarze i budżety.
- CRM data: HubSpot, Teamleader Focus, Pipedrive, Zoho CRM i Salesforce. Firmy, kontakty, transakcje jako szanse sprzedaży oraz notatki jako działania w transakcjach.
- W przypadku większości źródeł What to import pozwala importować etapami, na przykład najpierw firmy, a kontakty później.
- Długi import jest dostosowywany do limitów API źródła i można go wznowić. Pokazuje liczniki na żywo i można go przerwać.
- Clear data czyści jeden obszar przed nowym importem. Wymaga wpisania nazwy przestrzeni roboczej. Użytkownicy, zespoły, ustawienia i integracje nigdy nie są naruszane.
- Import history wyświetla każde uruchomienie wraz z osobą, która je rozpoczęła, jego liczbami i pełnym dziennikiem.
- Company mapping wskazuje tę samą firmę zaimportowaną z dwóch źródeł (najpierw według numeru VAT, następnie według dokładnej nazwy); Merge companies przenosi wszystkie rekordy do zachowywanej firmy.
Import pliku CSV
Prześlij plik
Separator (przecinek, średnik, tabulator lub kreska pionowa) jest wykrywany automatycznie. Plik może mieć do 5000 wierszy.
Potwierdź typ rekordu
Jest on ustawiony wstępnie na podstawie strony, z której rozpoczęto import.
Zmapuj pola
Kreator odgaduje mapowanie na podstawie nazw kolumn i zapamiętuje je dla każdego typu importu.
Zaimportuj
Wynik pokazuje, ile wierszy utworzono, a ile pominięto.
Kolejność importu
- Najpierw firmy. Import companies as ustawia status Prospect lub Active dla każdej firmy w pliku.
- Następnie kontakty. Kontakt jest łączony według dokładnej nazwy firmy, następnie według nazwy bez formy prawnej („Acme BV” znajduje „Acme”), a następnie według domeny e-mail, jeśli wskazuje ona na jedną firmę. Domeny bezpłatnych usług pocztowych nigdy nie są dopasowywane.
- Następnie szanse sprzedaży, oferty i umowy. Firmy są dopasowywane według nazwy i tworzone, jeśli ich brakuje.
Wiersze bez wymaganego pola są pomijane. Każde uruchomienie udostępnia dziennik importu z numerem wiersza i przyczyną pominięcia każdego wiersza oraz plik CSV z pominiętymi wierszami, który można poprawić i przesłać ponownie.
Usuwanie duplikatów
Osoby z tym samym adresem e-mail są scalane automatycznie podczas importu. Możliwe duplikaty (ten sam adres, ten sam numer telefonu lub to samo imię i nazwisko w tej samej firmie) czekają na Twoją decyzję w Settings → Data quality.
- Keep this one scala drugi rekord z tym rekordem, wraz z jego zgłoszeniami, transakcjami, ofertami i historią.
- Not a duplicate zachowuje oba rekordy; ta para nie jest ponownie proponowana.
- Fix all poprawia nazwy wpisane wielkimi lub małymi literami i porządkuje adresy e-mail.
- Sprawdzenie jest uruchamiane po każdym imporcie, co tydzień oraz na żądanie przyciskiem Scan now.
Więcej na blogu: Przenieś klientów, szanse sprzedaży i czas do Xcellerate OPS: import CSV i migracja z Clockify