Die Startseite der Einstellungen
Sehen Sie mit dem Einrichtungsleitfaden und den Status-Chips auf der Startseite von Settings, was noch fehlt.
Settings befindet sich für Admins im Hauptmenü. Es öffnet sich auf einer Startseite, nicht auf einem Formular.
Der Einrichtungsleitfaden
Oben steht ein Leitfaden mit acht Schritten: Unternehmensdaten, Logo, Team einladen, E-Mail verbinden, SLA, Rechnungsstellung, Katalog und erste Kunden. Jeder Schritt hakt sich selbst ab, sobald die Einstellung wirklich erledigt ist, und ein Fortschrittsbalken zeigt, wie weit der Workspace ist. Haben Sie den Einstiegsassistenten abgeschlossen, werden seine persönlichen nächsten Schritte über dem Leitfaden angezeigt. Sie können den Leitfaden ausblenden und auf derselben Seite wiederherstellen.
Einstellungsbereiche
Unter dem Leitfaden sind die Einstellungen in acht Bereiche gruppiert: Workspace, People and access, Customer channels, Service desk, Sales and catalog, Finance, Artificial intelligence und Data and security. Jede Karte listet ihre Seiten mit einer einzeiligen Beschreibung und Status-Chips wie "E-mail not connected" oder "No SLA yet".
- Verwenden Sie das Suchfeld auf der Seite, um eine Einstellung zu finden, oder nutzen Sie die globale Suche: "vat" findet e-Invoicing.
- Der Streifen "recently changed" zeigt die neuesten Änderungen aus dem Audit-Log.
- Teams and permissions betrifft Ihre Mitarbeiterteams. Microsoft Teams ist die Chat-Integration.
- Techniker sehen nur die Bereiche, die sie öffnen dürfen.
Empfohlene Reihenfolge
Status-Chips lesen
Sie zeigen, was noch nicht konfiguriert ist.
Allgemeine Einstellungen prüfen
Land, erster Tag der Woche, Zahlenformat, aktivierte Sprachen und Kundenmodell. Siehe Allgemeine Einstellungen.
Sichtbare Funktionen wählen
Siehe Sichtbare Funktionen.
Teams einrichten, dann Personen einladen
Siehe Teams und Berechtigungen.
E-Mail verbinden
Siehe Postfach verbinden.
Weiterlesen im Blog: Ihre erste Stunde in Xcellerate OPS: Checkliste, Branding und die Module, die Sie wirklich brauchen