Der Einrichtungsassistent
Fünf kurze Bildschirme zu Ihrem Unternehmen konfigurieren Funktionen, Teams und regionale Einstellungen vor.
Admins sehen den Einrichtungsassistenten bei ihrer ersten Anmeldung. Techniker sehen ihn nie. Der Assistent stellt fünf kurze Fragen zu Ihrem Unternehmen und konfiguriert den Workspace anhand Ihrer Antworten vor.
Die fünf Bildschirme
Über Sie
Wählen Sie Ihre Unternehmensart (zum Beispiel IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services oder Trades & field service), die Teamgröße und ob Ihre Kunden Unternehmen, Privatpersonen oder beides sind.
Ziele
Wählen Sie die gewünschten Ergebnisse, etwa Kundenanfragen schneller beantworten oder jede gearbeitete Stunde abrechnen.
Region
Bestätigen Sie Land, Zeitzone und Ihre Sprache, die aus dem Browser erkannt werden, und wählen Sie die Sprachen, die Ihre Kunden verwenden.
Kanäle
Geben Sie an, wo Anfragen eingehen (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, Website-Chat, Telefon), welche Servicezeiten Sie haben und welche Tools Sie heute nutzen.
Unternehmen
Geben Sie den rechtlichen Firmennamen, die Adresse, die USt-IdNr. und die IBAN ein. Dieser Bildschirm ist optional; mit Skip this step verschieben Sie ihn auf später.
Der Assistent endet mit dem Bildschirm Ready. Er zeigt die Teams, die angelegt werden, und drei oder vier nächste Schritte.
Was Ihre Antworten einrichten
- Business type: welche Funktionen anfangs sichtbar sind, welche Teams angelegt werden, einige Katalogleistungen ohne Preis und das Wort, mit dem der Workspace die Arbeit bezeichnet (ein Elektriker hat jobs, eine Beratung cases, ein interner IT-Helpdesk requests).
- Goals: welche optionalen Funktionen anfangs sichtbar sind. Kunden, Kontakte, Standorte, die Wissensdatenbank und Berichte werden nie ausgeblendet.
- Country: Wochenbeginn, Datums- und Zeitformat, Währung und Regelsteuersatz der Umsatzsteuer. Sie können diese Werte später unter Settings → General ändern.
- Customer languages: die aktivierten Sprachen, die Standardsprache für Dokumente und eine Übersetzung der Angebotsvorlage pro Sprache.
- Channels: Die passenden Karten für Postfach und Single Sign-on werden auf dem Integrations-Board platziert, aber nicht eingeschaltet. Beide erfordern eine App-Registrierung, die Sie selbst vornehmen.
- Service hours: die erwarteten Stunden pro Wochentag unter Settings → Time targets. Es wird kein Geschäftszeitenkalender für SLAs angelegt.
- Tools: Wenn Sie bei einem Tool, für das es eine Importfunktion gibt, We want to migrate data from this tool ankreuzen, erfährt RMM Labs, dass Sie importieren möchten.
Beispieldaten
Beispieldaten sind standardmäßig aktiviert: einige eindeutig als Beispiel benannte Unternehmen mit je einem Kontakt, einige Tickets und ein Projekt. Beispieldatensätze zählen nie für Ihren Tarif und erhalten nie E-Mails. Entfernen Sie sie mit einem Klick über Remove sample data auf der Startseite der Settings, bevor Sie echte Kunden anlegen.