Willkommen bei Xcellerate OPS
Was Xcellerate OPS ist, wie ein Workspace aufgebaut ist und wo Sie mit dem Lesen beginnen.
Xcellerate OPS ist der Workspace, in dem ein Dienstleistungsunternehmen seine tägliche Arbeit erledigt: Kundenanfragen und Tickets, Projekte, Zeiten und Stundenzettel, Angebote, Verträge und Rechnungen, mit integrierter KI. Diese Dokumentation erklärt, wo sich jeder Bildschirm befindet und was das Produkt tut.
Wichtige Begriffe
- Workspace: Ihre eigene Umgebung in Xcellerate OPS, mit eigener Datenbank und eigener Adresse.
- Staff (Mitarbeitende): die Personen, die im Workspace arbeiten. Ein admin verwaltet den Workspace; ein technician arbeitet darin.
- Client portal (Kundenportal): der gebrandete Bereich des Workspace, in dem die Kontakte Ihrer Kunden ihre Tickets erstellen und verfolgen.
- Teams: Gruppen von Mitarbeitenden. Teams bestimmen außerdem, was jede Person öffnen und ändern darf.
Wo Sie anfangen
Workspace erstellen
Registrieren Sie sich und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Siehe Workspace erstellen.
Den Einrichtungsassistenten durchlaufen
Fünf kurze Bildschirme konfigurieren den Workspace für Ihre Art von Unternehmen vor. Siehe Der Einrichtungsassistent.
Die Einrichtungsanleitung abarbeiten
Die Startseite von Settings zeigt, was noch fehlt. Siehe Die Startseite der Einstellungen.
Teams, Personen und E-Mail einrichten
Fahren Sie fort mit Teams und Berechtigungen, Benutzer und Einladungen und Postfach verbinden.
Weiterlesen im Blog: Ihre erste Stunde in Xcellerate OPS: Checkliste, Branding und die Module, die Sie wirklich brauchen