Onboarding
Simplifiez l'onboarding de vos clients grâce à des workflows guidés et à l'enrôlement groupé des endpoints.
Aperçu
Le module Onboarding offre un processus structuré et reproductible pour intégrer de nouveaux clients (ou de nouveaux sites) dans Xcellerate RMM. Au lieu de créer manuellement des groupes, de déployer des agents et de configurer des stratégies pour chaque nouveau client, vous définissez une seule fois un modèle d'onboarding et vous le réutilisez.
Chaque modèle reprend l'ensemble des tâches de mise en place : création du tenant, structure des groupes, attribution des stratégies, méthode de déploiement des agents, planification des premiers scans et e-mails de bienvenue. Lorsque vous intégrez un client, un assistant vous guide à travers le modèle et suit la progression étape par étape.
Concepts clés
- Modèle d'onboarding — un plan enregistré qui définit les étapes, les groupes, les stratégies et les configurations pour la mise en place d'un nouveau client.
- Assistant d'onboarding — un formulaire guidé en plusieurs étapes qui vous fait parcourir le modèle, préremplit les valeurs par défaut et suit l'achèvement de chaque étape.
- Enrôlement groupé — installez l'agent sur de nombreux endpoints à la fois à l'aide d'un script de déploiement, d'une GPO, d'Intune ou d'un programme d'installation téléchargeable avec une URL de serveur et une clé de tenant préconfigurées.
- Clé de tenant — un jeton unique généré pour chaque client/tenant. L'agent utilise cette clé pour s'enregistrer sous le bon tenant lors de l'installation.
- Pack de bienvenue — un e-mail ou un PDF facultatif, généré automatiquement et envoyé au client, contenant les identifiants de connexion, les programmes d'installation de l'agent et un guide de démarrage rapide.
Pas à pas
Créez un modèle d'onboarding
Allez dans Onboarding → Templates → New template. Donnez-lui un nom (par ex. "Client MSP standard") et ajoutez des étapes : créer le tenant, créer les groupes par défaut (Servers, Workstations), attribuer les stratégies de patchs et de supervision, générer le programme d'installation de l'agent, envoyer le pack de bienvenue.
Lancez un nouvel onboarding
Cliquez sur Onboarding → New onboarding. Sélectionnez un modèle, saisissez le nom du client, l'adresse e-mail du contact principal et les éventuels champs personnalisés. L'assistant s'ouvre avec toutes les étapes du modèle préchargées.
Parcourez l'assistant
Effectuez chaque étape dans l'ordre. L'assistant préremplit les valeurs par défaut du modèle — il vous suffit de vérifier et de confirmer. Les étapes comme "créer le tenant" et "générer le programme d'installation" s'exécutent automatiquement ; d'autres (par ex. l'envoi du pack de bienvenue) peuvent nécessiter votre approbation.
Déployez les agents en masse
À l'étape de déploiement des agents, l'assistant propose plusieurs méthodes : télécharger un programme d'installation préconfiguré (EXE ou MSI), copier une commande PowerShell d'une ligne pour un déploiement par GPO, ou générer un paquet compatible Intune. Tous incluent automatiquement la clé de tenant.
Suivez la progression de l'onboarding
Allez dans Onboarding → Active pour voir tous les onboardings en cours. Chaque ligne indique le nom du client, le modèle utilisé, les étapes terminées et les étapes qui demandent votre attention.
# Exemple : commande d'une ligne pour le déploiement groupé de l'agent via GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://your-server/agent/install?key=TENANT_KEY" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -WaitConseils et bonnes pratiques
- Créez des modèles distincts selon la taille ou le secteur des clients (par ex. "Petit bureau — 10 endpoints" et "Grande entreprise — 500+ endpoints").
- Ajoutez une étape "vérifier que les agents remontent" à la fin de chaque modèle — il est facile de passer à côté d'appareils dont l'installation a échoué.
- Utilisez autant que possible des scripts d'enrôlement groupé avec une GPO ou Intune — c'est bien plus rapide que les installations manuelles.
- Envoyez le pack de bienvenue au contact IT du client pour qu'il sache comment vous joindre et à quoi s'attendre.
- Passez régulièrement en revue les onboardings terminés pour affiner vos modèles à la lumière de l'expérience acquise.