Онбординг
Оптимізуйте процес підключення клієнтів за допомогою покрокових майстрів та масової реєстрації кінцевих точок.
Огляд
Модуль Onboarding забезпечує структурований, повторюваний процес підключення нових клієнтів (або нових сайтів) до Xcellerate RMM. Замість ручного створення груп, розгортання агентів та налаштування політик для кожного нового клієнта ви визначаєте шаблон онбордингу один раз і використовуєте повторно.
Кожен шаблон фіксує повний набір завдань налаштування: створення тенанту, структуру груп, призначення політик, метод розгортання агентів, початкові розклади сканування та привітальні листи. При підключенні клієнта майстер проводить вас через шаблон та відстежує прогрес крок за кроком.
Ключові поняття
- Шаблон онбордингу — збережений план, що визначає кроки, групи, політики та конфігурації для налаштування нового клієнта.
- Майстер онбордингу — покрокова форма, що проводить вас через шаблон, заповнюючи значення за замовчуванням та відстежуючи завершення кожного кроку.
- Масова реєстрація — встановлення агента на багатьох кінцевих точках одночасно за допомогою скрипта розгортання, GPO, Intune або завантажуваного інсталятора з попередньо налаштованою URL-адресою сервера та ключем тенанту.
- Ключ тенанту — унікальний токен, згенерований для кожного клієнта/тенанту. Агент використовує цей ключ для реєстрації під правильним тенантом під час встановлення.
- Привітальний пакет — необов'язковий автоматично згенерований лист або PDF, що надсилається клієнту з обліковими даними для входу, інсталяторами агентів та коротким посібником.
Покрокова інструкція
Створіть шаблон онбордингу
Перейдіть до Onboarding → Templates → New template. Дайте йому назву (наприклад, «Standard MSP client») та додайте кроки: створення тенанту, створення груп за замовчуванням (Servers, Workstations), призначення політик оновлень та моніторингу, генерація інсталятора агента, надсилання привітального пакету.
Почніть новий онбординг
Натисніть Onboarding → New onboarding. Оберіть шаблон, введіть назву клієнта, контактну електронну адресу та будь-які власні поля. Майстер відкриється з усіма кроками шаблону.
Пройдіть через майстер
Завершіть кожен крок по порядку. Майстер заповнює значення за замовчуванням із шаблону — вам потрібно лише переглянути та підтвердити. Кроки як «створити тенант» та «згенерувати інсталятор» виконуються автоматично; інші (наприклад, надсилання привітального пакету) можуть потребувати вашого затвердження.
Розгорніть агенти масово
На кроці розгортання агентів майстер пропонує кілька методів: завантажити попередньо налаштований інсталятор (EXE або MSI), скопіювати однорядковий скрипт PowerShell для розгортання через GPO або згенерувати пакет, сумісний з Intune. Усі включають ключ тенанту автоматично.
Відстежуйте прогрес онбордингу
Перейдіть до Onboarding → Active, щоб побачити всі активні процеси онбордингу. Кожен рядок показує назву клієнта, використаний шаблон, завершені кроки та кроки, що потребують уваги.
# Example: one-liner for bulk agent deployment via GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://your-server/agent/install?key=TENANT_KEY" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -WaitПоради та найкращі практики
- Створюйте окремі шаблони для різних розмірів клієнтів або вертикалей (наприклад, «Малий офіс — 10 кінцевих точок» vs. «Підприємство — 500+ кінцевих точок»).
- Додайте крок «перевірити, що агенти звітують» в кінці кожного шаблону — легко пропустити пристрої з невдалою установкою.
- Використовуйте скрипти масової реєстрації з GPO або Intune коли це можливо — це значно швидше за ручне встановлення.
- Надсилайте привітальний пакет IT-контакту клієнта, щоб він знав, як з вами зв'язатися та чого очікувати.
- Періодично переглядайте завершені онбординги для вдосконалення шаблонів на основі отриманого досвіду.