Onboarding
Usprawnij proces wdrażania klientów dzięki krokowym kreatorom i masowej rejestracji punktów końcowych.
Przegląd
Moduł Onboarding zapewnia ustrukturyzowany, powtarzalny proces wprowadzania nowych klientów (lub nowych lokalizacji) do Xcellerate RMM. Zamiast ręcznie tworzyć grupy, wdrażać agentów i konfigurować polityki dla każdego nowego klienta, definiujesz szablon onboardingu raz i używasz go wielokrotnie.
Każdy szablon zawiera pełen zestaw zadań konfiguracyjnych: tworzenie tenanta, strukturę grup, przypisania polityk, metodę wdrożenia agentów, początkowe harmonogramy skanów i e-maile powitalne. Przy onboardingu klienta kreator prowadzi Cię przez szablon i śledzi postęp krok po kroku.
Kluczowe pojęcia
- Szablon onboardingu — zapisany plan definiujący kroki, grupy, polityki i konfiguracje dla nowej konfiguracji klienta.
- Kreator onboardingu — krokowy formularz prowadzący przez szablon, z domyślnymi wartościami i śledzeniem ukończenia per krok.
- Masowa rejestracja — instalacja agenta na wielu punktach końcowych jednocześnie za pomocą skryptu wdrożeniowego, GPO, Intune lub instalowalnego z predefiniowanym URL serwera i kluczem tenanta.
- Klucz tenanta — unikalny token generowany dla każdego klienta/tenanta. Agent używa tego klucza do rejestracji pod właściwym tenantem podczas instalacji.
- Pakiet powitalny — opcjonalny automatycznie generowany e-mail lub PDF wysyłany do klienta z danymi logowania, instalatorami agenta i skróconym przewodnikiem.
Instrukcja krok po kroku
Utwórz szablon onboardingu
Przejdź do Onboarding → Templates → New template. Nadaj nazwę (np. "Standard MSP client") i dodaj kroki: utwórz tenant, utwórz domyślne grupy (Servers, Workstations), przypisz polityki łatek i monitorowania, wygeneruj instalator agenta, wyślij pakiet powitalny.
Rozpocznij nowy onboarding
Kliknij Onboarding → New onboarding. Wybierz szablon, wpisz nazwę klienta, e-mail kontaktowy i pola niestandardowe. Kreator otwiera się z załadowanymi krokami szablonu.
Przejdź przez kreator
Wykonuj każdy krok po kolei. Kreator wypełnia domyślne wartości z szablonu — wystarczy przejrzeć i potwierdzić. Kroki jak "create tenant" i "generate installer" są wykonywane automatycznie; inne (np. wysyłka pakietu powitalnego) mogą wymagać Twojego zatwierdzenia.
Wdróż agentów masowo
W kroku wdrożenia agentów kreator oferuje kilka metod: pobranie wstępnie skonfigurowanego instalatora (EXE lub MSI), skopiowanie jednolinijkowego polecenia PowerShell do wdrożenia przez GPO lub wygenerowanie pakietu kompatybilnego z Intune. Wszystkie automatycznie zawierają klucz tenanta.
Śledź postęp onboardingu
Przejdź do Onboarding → Active, aby zobaczyć wszystkie trwające onboardingi. Każdy wiersz pokazuje nazwę klienta, użyty szablon, ukończone kroki i kroki wymagające uwagi.
# Przykład: jednolinijkowe polecenie do masowego wdrożenia agenta przez GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://docs.automox.com/product/Resources/Images/add-device-linux.png" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -WaitWskazówki i najlepsze praktyki
- Twórz osobne szablony dla różnych rozmiarów klientów lub branż (np. "Małe biuro — 10 punktów końcowych" vs. "Enterprise — 500+ punktów końcowych").
- Dodaj krok "zweryfikuj zgłaszanie się agentów" na końcu każdego szablonu — łatwo przeoczyć urządzenia, na których instalacja się nie powiodła.
- Używaj skryptów masowej rejestracji z GPO lub Intune zawsze, gdy to możliwe — jest to znacznie szybsze niż ręczna instalacja.
- Wyślij pakiet powitalny do kontaktu IT klienta, aby wiedział, jak się z Tobą skontaktować i czego się spodziewać.
- Przeglądaj ukończone onboardingi okresowo, aby udoskonalać szablony na podstawie wyciągniętych wniosków.