L'assistant de démarrage
Cinq écrans courts sur votre activité préconfigurent les fonctionnalités, les équipes et les paramètres régionaux.
Les administrateurs voient l'assistant de démarrage lors de leur première connexion. Les techniciens ne le voient jamais. L'assistant vous pose cinq questions courtes sur votre activité et préconfigure l'espace de travail à partir de vos réponses.
Les cinq écrans
À propos de vous
Choisissez votre type d'activité (par exemple IT services / MSP, Internal IT department, Consulting & professional services ou Trades & field service), la taille de votre équipe et si vos clients sont des entreprises, des particuliers ou les deux.
Objectifs
Choisissez les résultats que vous visez, comme répondre plus vite aux demandes des clients ou facturer chaque heure travaillée.
Région
Confirmez le pays, le fuseau horaire et votre langue, détectés à partir du navigateur, et choisissez les langues de vos clients.
Canaux
Indiquez par où arrivent les demandes (Microsoft 365, Google, IMAP, Teams, WhatsApp, chat sur le site web, téléphone), vos heures de service et les outils que vous utilisez aujourd'hui.
Entreprise
Saisissez la dénomination sociale, l'adresse, le numéro de TVA et l'IBAN. Cet écran est facultatif ; Skip this step le reporte à plus tard.
L'assistant se termine sur l'écran Ready. Celui-ci affiche les équipes qui seront créées ainsi que trois ou quatre étapes suivantes.
Ce que vos réponses configurent
- Type d'activité : les fonctionnalités visibles au départ, les équipes créées, quelques services de catalogue sans prix et le terme que l'espace de travail utilise pour désigner le travail (un électricien a des jobs, un cabinet de conseil des cases, un service IT interne des requests).
- Objectifs : les fonctionnalités facultatives visibles au départ. Les clients, contacts, sites, la base de connaissances et les rapports ne sont jamais masqués.
- Pays : le premier jour de la semaine, le format de date et d'heure, la devise et le taux de TVA standard. Vous pouvez les modifier plus tard sous Settings → General.
- Langues des clients : les langues activées, la langue par défaut des documents et une traduction du modèle de devis par langue.
- Canaux : les fiches de boîte mail et d'authentification unique correspondantes sont placées sur le tableau Integrations, mais pas activées. Les deux nécessitent un enregistrement d'application que vous effectuez vous-même.
- Heures de service : les heures prévues par jour de la semaine sous Settings → Time targets. Aucun calendrier d'heures ouvrables pour les SLA n'est créé.
- Outils : cocher We want to migrate data from this tool pour un outil qui dispose d'un importateur informe RMM Labs que vous souhaitez importer vos données.
Données d'exemple
Les données d'exemple sont activées par défaut : quelques entreprises d'exemple aux noms explicites, avec chacune un contact, quelques tickets et un projet. Les enregistrements d'exemple ne comptent jamais dans votre formule et ne reçoivent jamais d'e-mail. Supprimez-les en un clic avec Remove sample data sur la page d'accueil de Settings avant d'ajouter de vrais clients.