Incorporación
Agiliza la incorporación de clientes con flujos de trabajo guiados e inscripción masiva de puntos finales.
Descripción general
El módulo de Incorporación proporciona un proceso estructurado y repetible para integrar nuevos clientes (o nuevas sedes) en Xcellerate RMM. En lugar de crear grupos manualmente, desplegar agentes y configurar políticas para cada nuevo cliente, defines una plantilla de incorporación una vez y la reutilizas.
Cada plantilla captura el conjunto completo de tareas de configuración: creación del tenant, estructura de grupos, asignaciones de políticas, método de despliegue del agente, programaciones de escaneo inicial y correos de bienvenida. Cuando incorporas a un cliente, un asistente te guía paso a paso a través de la plantilla y rastrea el progreso.
Conceptos clave
- Plantilla de incorporación — un modelo guardado que define los pasos, grupos, políticas y configuraciones para la configuración de un nuevo cliente.
- Asistente de incorporación — un formulario guiado de varios pasos que te lleva a través de la plantilla, precargando valores predeterminados y rastreando la finalización por paso.
- Inscripción masiva — instala el agente en muchos puntos finales a la vez usando un script de despliegue, GPO, Intune o un instalador descargable con una URL de servidor preconfigurada y clave de tenant.
- Clave de tenant — un token único generado para cada cliente/tenant. El agente usa esta clave para registrarse bajo el tenant correcto durante la instalación.
- Paquete de bienvenida — un correo electrónico o PDF generado automáticamente y enviado al cliente con credenciales de acceso, instaladores del agente y una guía de inicio rápido.
Guía paso a paso
Crea una plantilla de incorporación
Ve a Onboarding → Templates → New template. Dale un nombre (p. ej. "Cliente MSP estándar") y agrega pasos: crear tenant, crear grupos predeterminados (Servidores, Estaciones de trabajo), asignar políticas de parches y monitorización, generar instalador del agente, enviar paquete de bienvenida.
Inicia una nueva incorporación
Haz clic en Onboarding → New onboarding. Selecciona una plantilla, ingresa el nombre del cliente, el correo electrónico del contacto principal y cualquier campo personalizado. El asistente se abre con todos los pasos de la plantilla precargados.
Sigue el asistente
Completa cada paso en orden. El asistente precarga valores predeterminados de la plantilla — solo revisas y confirmas. Pasos como "crear tenant" y "generar instalador" se ejecutan automáticamente; otros (p. ej. enviar el paquete de bienvenida) pueden requerir tu aprobación.
Despliega agentes masivamente
En el paso de despliegue del agente, el asistente ofrece varios métodos: descargar un instalador preconfigurado (EXE o MSI), copiar una línea de PowerShell para despliegue por GPO, o generar un paquete compatible con Intune. Todos incluyen la clave de tenant automáticamente.
Rastrea el progreso de incorporación
Ve a Onboarding → Active para ver todas las incorporaciones en progreso. Cada fila muestra el nombre del cliente, la plantilla usada, los pasos completados y los pasos que necesitan atención.
# Ejemplo: línea de comando para despliegue masivo del agente vía GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://your-server/agent/install?key=TENANT_KEY" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -WaitConsejos y mejores prácticas
- Crea plantillas separadas para diferentes tamaños o sectores de clientes (p. ej. "Oficina pequeña — 10 puntos finales" vs. "Empresa — 500+ puntos finales").
- Incluye un paso de "verificar que los agentes estén reportando" al final de cada plantilla — es fácil pasar por alto dispositivos que fallaron en la instalación.
- Usa scripts de inscripción masiva con GPO o Intune siempre que sea posible — es mucho más rápido que las instalaciones manuales.
- Envía el paquete de bienvenida al contacto de TI del cliente para que sepa cómo contactarte y qué esperar.
- Revisa las incorporaciones completadas periódicamente para refinar tus plantillas basándote en lecciones aprendidas.