Onboarding

Vereinfachen Sie das Onboarding neuer Kunden mit geführten Abläufen und der Massenregistrierung von Endpunkten.

Überblick

Das Modul Onboarding bietet einen strukturierten, wiederholbaren Prozess, um neue Kunden (oder neue Standorte) in Xcellerate RMM aufzunehmen. Statt für jeden neuen Kunden manuell Gruppen anzulegen, Agents zu verteilen und Richtlinien zu konfigurieren, definieren Sie einmal eine Onboarding-Vorlage und verwenden sie wieder.

Jede Vorlage umfasst alle Einrichtungsaufgaben: Anlegen des Tenants, Gruppenstruktur, Zuweisung von Richtlinien, Bereitstellungsmethode für den Agent, erste Scan-Zeitpläne und Willkommens-E-Mails. Beim Onboarding eines Kunden führt Sie ein Assistent durch die Vorlage und verfolgt den Fortschritt Schritt für Schritt.

Der Onboarding-Assistent mit dem Fortschritt durch die Schritte der Vorlage

Wichtige Begriffe

Onboarding-Vorlage — eine gespeicherte Blaupause, die Schritte, Gruppen, Richtlinien und Konfigurationen für die Einrichtung eines neuen Kunden festlegt.
Onboarding-Assistent — ein geführtes, mehrstufiges Formular, das Sie durch die Vorlage leitet, Standardwerte vorausfüllt und den Abschluss pro Schritt verfolgt.
Massenregistrierung — Installation des Agents auf vielen Endpunkten gleichzeitig per Bereitstellungsskript, GPO, Intune oder einem herunterladbaren Installer mit vorkonfigurierter Server-URL und Tenant-Schlüssel.
Tenant-Schlüssel — ein eindeutiges Token, das für jeden Kunden bzw. Tenant erzeugt wird. Der Agent registriert sich bei der Installation mit diesem Schlüssel beim richtigen Tenant.
Willkommenspaket — eine optionale, automatisch erzeugte E-Mail oder PDF-Datei für den Kunden mit Zugangsdaten, Agent-Installern und einer Kurzanleitung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Onboarding-Vorlage erstellen

Öffnen Sie Onboarding → Templates → New template. Geben Sie ihr einen Namen (z. B. „Standard-MSP-Kunde“) und fügen Sie Schritte hinzu: Tenant anlegen, Standardgruppen anlegen (Servers, Workstations), Patch- und Monitoring-Richtlinien zuweisen, Agent-Installer erzeugen, Willkommenspaket senden.

Neues Onboarding starten

Klicken Sie auf Onboarding → New onboarding. Wählen Sie eine Vorlage und geben Sie den Kundennamen, die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners und gegebenenfalls benutzerdefinierte Felder ein. Der Assistent öffnet sich mit allen Schritten der Vorlage.

Assistenten durchlaufen

Erledigen Sie die Schritte der Reihe nach. Der Assistent füllt Standardwerte aus der Vorlage vor — Sie prüfen und bestätigen nur. Schritte wie „Tenant anlegen“ und „Installer erzeugen“ werden automatisch ausgeführt; andere (z. B. das Senden des Willkommenspakets) erfordern unter Umständen Ihre Freigabe.

Agents in großer Zahl bereitstellen

Im Schritt zur Agent-Bereitstellung bietet der Assistent mehrere Methoden: einen vorkonfigurierten Installer (EXE oder MSI) herunterladen, einen PowerShell-Einzeiler für die Verteilung per GPO kopieren oder ein Intune-kompatibles Paket erzeugen. Alle enthalten den Tenant-Schlüssel automatisch.

Onboarding-Fortschritt verfolgen

Unter Onboarding → Active sehen Sie alle laufenden Onboardings. Jede Zeile zeigt den Kundennamen, die verwendete Vorlage, die erledigten Schritte und alle Schritte, die Aufmerksamkeit erfordern.

Die Optionen der Massenregistrierung, darunter Installer-Download und PowerShell-Einzeiler

# Beispiel: Einzeiler für die Massenbereitstellung des Agents per GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://your-server/agent/install?key=TENANT_KEY" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -Wait

Tipps und Best Practices

Erstellen Sie eigene Vorlagen für unterschiedliche Kundengrößen oder Branchen (z. B. „Kleines Büro — 10 Endpunkte“ vs. „Enterprise — 500+ Endpunkte“).
Nehmen Sie am Ende jeder Vorlage einen Schritt „Prüfen, ob die Agents sich melden“ auf — Geräte, bei denen die Installation fehlgeschlagen ist, übersieht man leicht.
Nutzen Sie nach Möglichkeit Skripte zur Massenregistrierung mit GPO oder Intune — das geht viel schneller als manuelle Installationen.
Senden Sie das Willkommenspaket an den IT-Ansprechpartner des Kunden, damit er weiß, wie er Sie erreicht und was ihn erwartet.
Überprüfen Sie abgeschlossene Onboardings regelmäßig, um Ihre Vorlagen anhand der gewonnenen Erfahrungen zu verbessern.

Sie können eine bestehende Vorlage duplizieren und anpassen — das geht viel schneller, als für jede Variante eine neue von Grund auf zu erstellen.

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