Onboarding
Stroomlijn de onboarding van klanten met begeleide workflows en het in bulk inschrijven van endpoints.
Overzicht
De module Onboarding biedt een gestructureerd, herhaalbaar proces om nieuwe klanten (of nieuwe vestigingen) in Xcellerate RMM op te nemen. In plaats van voor elke nieuwe klant handmatig groepen aan te maken, agents uit te rollen en policies in te stellen, definieer je één keer een onboardingsjabloon en gebruik je die opnieuw.
Elk sjabloon bevat alle installatietaken: tenant aanmaken, groepsstructuur, toewijzing van policies, uitrolmethode voor de agent, eerste scanschema's en welkomstmails. Wanneer je een klant onboardt, leidt een wizard je door het sjabloon en volgt hij de voortgang stap voor stap.
Kernbegrippen
- Onboardingsjabloon — een opgeslagen blauwdruk die de stappen, groepen, policies en configuraties voor de installatie van een nieuwe klant vastlegt.
- Onboardingwizard — een begeleid formulier in meerdere stappen dat je door het sjabloon leidt, standaardwaarden vooraf invult en per stap bijhoudt wat afgerond is.
- Bulkinschrijving — installeer de agent in één keer op veel endpoints met een uitrolscript, GPO, Intune of een downloadbaar installatieprogramma met een vooraf ingestelde server-URL en tenant key.
- Tenant key — een uniek token dat voor elke klant/tenant wordt aangemaakt. De agent gebruikt deze key om zich tijdens de installatie onder de juiste tenant te registreren.
- Welkomstpakket — een optionele, automatisch gegenereerde e-mail of pdf voor de klant met inloggegevens, installatieprogramma's voor de agent en een snelstartgids.
Stap voor stap
Maak een onboardingsjabloon
Ga naar Onboarding → Templates → New template. Geef het een naam (bijv. "Standaard MSP-klant") en voeg stappen toe: tenant aanmaken, standaardgroepen aanmaken (Servers, Workstations), patch- en monitoringpolicies toewijzen, installatieprogramma voor de agent genereren, welkomstpakket versturen.
Start een nieuwe onboarding
Klik op Onboarding → New onboarding. Kies een sjabloon, vul de klantnaam, het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon en eventuele eigen velden in. De wizard opent met alle stappen van het sjabloon al geladen.
Doorloop de wizard
Voltooi elke stap in volgorde. De wizard vult de standaardwaarden uit het sjabloon vooraf in — je hoeft alleen na te kijken en te bevestigen. Stappen zoals "tenant aanmaken" en "installatieprogramma genereren" worden automatisch uitgevoerd; andere (bijv. het welkomstpakket versturen) kunnen je goedkeuring vragen.
Rol agents in bulk uit
Bij de stap voor de uitrol van de agent biedt de wizard meerdere methodes: een vooraf ingesteld installatieprogramma downloaden (EXE of MSI), een PowerShell-one-liner kopiëren voor uitrol via GPO, of een Intune-compatibel pakket genereren. Ze bevatten allemaal automatisch de tenant key.
Volg de voortgang van de onboarding
Ga naar Onboarding → Active om alle lopende onboardings te zien. Elke rij toont de klantnaam, het gebruikte sjabloon, de voltooide stappen en de stappen die aandacht nodig hebben.
# Voorbeeld: one-liner voor de bulkuitrol van agents via GPO
Invoke-WebRequest -Uri "https://your-server/agent/install?key=TENANT_KEY" -OutFile "$env:TEMP\xcellerate-agent.msi"
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i $env:TEMP\xcellerate-agent.msi /qn" -WaitTips en best practices
- Maak aparte sjablonen voor klanten van verschillende grootte of sector (bijv. "Klein kantoor — 10 endpoints" vs. "Enterprise — 500+ endpoints").
- Voeg aan het einde van elk sjabloon een stap "controleren of agents rapporteren" toe — toestellen waarop de installatie mislukte, mis je anders makkelijk.
- Gebruik waar mogelijk scripts voor bulkinschrijving met GPO of Intune — dat gaat veel sneller dan handmatige installaties.
- Stuur het welkomstpakket naar de IT-contactpersoon van de klant, zodat die weet hoe hij je bereikt en wat hij kan verwachten.
- Bekijk afgeronde onboardings regelmatig om je sjablonen bij te sturen op basis van wat je hebt geleerd.